Akbank, 500 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracını tamamladı.
Akbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, vadesi 10,5 yıl, faiz yenileme tarihi 5,5 yıl olan ihraca, yaklaşık 2,8 katı olan 1,4 milyar dolarlık talep geldi. İhracın coğrafi dağılımı yüzde 43 İngiltere, yüzde 27 Avrupa, yüzde 20 Orta Doğu, yüzde 8 Amerika ve yüzde 2 Asya olarak gerçekleşti.
Banka tarafından yapılan ve görüşlerine yer verilen açıklamada ise Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bu ihracın bankalarının uluslararası standartlarda yüksek olan mevcut sermaye yeterlilik oranlarına yaklaşık yüzde 1 seviyesinde olumlu etki yaratmasını beklediklerini aktardı.
Gür, “Gerçekleştirdiğimiz bu ihraç, bugüne kadar Türk bankaları tarafından ihraç edilen sermaye benzeri tahvil ihraçları arasında en düşük risk primi ile fiyatlanan işlem olma özelliğiyle ön plana çıkıyor ve yatırımcılar nezdinde Akbank’a duyulan güveni bir kez daha ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak : https://www.bloomberght.com/akbank-tan-500-milyon-dolarlik-sermaye-benzeri-tahvil-ihraci-3743241
