Yapı Kredi, 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikte tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Bankadan yapılan açıklamaya göre işleme, yatırımcılardan 2 milyar doların üzerinde talep geldi.
Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün işlemle ilgili olarak şunları söyledi: 2025 yılında pek çok başarılı uluslararası işleme imza attık. Yılın ilk yarısında tarihimizin en yüksek katılımcılı sendikasyon kredisini gerçekleştirdik. 1,2 milyar dolar tutarındaki bu işlemin yanı sıra Mart ayında, 500 milyon dolarlık eurobond ihracımızla finansman kaynaklarımızı çeşitlendirdik. Haziran ayında ise 5 farklı yatırımcıyla, 5 ile 7 yıl vadeler arasında 710 milyon dolarlık havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemini başarıyla tamamladık. Yurt dışı piyasalarında ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyoruz. 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikte tahvil ihracımıza uluslararası yatırımcılardan gördüğümüz yoğun talep, ülkemize ve Bankamıza duyulan güvenin güçlü bir göstergesi oldu. Bu işlemimizle birlikte hem sermaye yapımızı daha da güçlendirdik hem de uluslararası piyasalardaki güçlü konumumuzu bir kez daha vurguladık. Finansal istikrarı destekleyen, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümeye hizmet eden işlemlerin ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yapı Kredi olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en yenilikçi çözümleri sunarken uluslararası standartlarda değer yaratarak bir adım önde olmaya devam edeceğiz.’’
Yapı Kredi’nin ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikte tahvil ihracı işleminde Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, Emirates NBD, JP Morgan, Mizuho ve Standard Chartered’dan oluşan bankalar grubu görev aldı.
Kaynak : https://www.bloomberght.com/yapi-kredi-den-500-milyon-dolarlik-tahvil-ihraci-3755991
